¿CRM para qué sirve? Esta es una pregunta recurrente entre la gente que busca mejorar la productividad en una empresa. Esta herramienta se enfoca en la gestión de ventas y la automatización de procesos relacionados con la venta de productos o servicios. Una de las mejores formas de conocer las virtudes y funcionamiento de un CRM software es en un caso práctico.
Te contamos cómo es el día a día de David, un ejecutivo de clientes con una cartera de clientes bastante amplia. Anteriormente, sin un CRM software avanzado, David dedicaba menos del 30% de su tiempo a actividades que realmente impulsan las ventas por no contar con las herramientas tecnológicas necesarias, ocasionándole retrasos con los clientes y en tareas que le impedían cerrar tratos a favor. Vamos a ver cómo la IA lo ayuda a eliminar ineficiencias a lo largo de su jornada:
- 9:00 a.m. – Organizando el Día
David inicia sesión en su CRM software impulsado por IA. En cuestión de segundos, el sistema genera una lista de tareas priorizadas, desde responder correos electrónicos hasta resúmenes de reuniones, basándose en las oportunidades en curso. Todo está ordenado para que David se enfoque en lo que realmente es importante.
- 11:00 a.m. – Preparando una Reunión Clave
Más tarde, David tiene una reunión con un cliente potencial interesado en los productos de su organización. Gracias al CRM software, puede generar rápidamente un resumen de la oportunidad que incluye detalles de reuniones previas, correos electrónicos intercambiados y los datos del cliente, todo en un solo lugar. Tras revisar esta información, David se da cuenta de que hay una oportunidad de vender más de lo esperado. Entonces, decide contactar a su gerente, Sara, que trabaja de forma remota, para discutir la estrategia.
- 12:30 p.m. – Creando Estrategias Colaborativas
Utilizando herramientas de colaboración integradas en el CRM software, David crea una sala de acuerdos virtual con Sara. Esta sala incluye todos los detalles relevantes de la oportunidad en una plantilla prediseñada. Durante su reunión, desarrollan una estrategia conjunta para la llamada con el cliente potencial. Todo se lleva a cabo de manera fluida y eficiente.
- 2:00 p.m. – La Reunión con el Cliente
Durante la llamada, el cliente hace una pregunta que David no está seguro de cómo responder. Sin embargo, su CRM software, le sugiere una respuesta basada en datos previos y análisis en tiempo real. Además, el sistema ofrece consejos adicionales para abordar cualquier preocupación del cliente, lo que le permite a David manejar la situación con confianza.
- 3:30 p.m. – Resumiendo y Analizando
Al finalizar la reunión, el CRM incrementa la productividad, pues genera automáticamente un análisis detallado de la llamada, incluyendo una transcripción, indicadores clave de rendimiento (KPI) como el ratio de conversación-escucha y el análisis de las emociones del cliente. Esto permite a David concentrarse en la reunión, ya que no necesita preocuparse por tomar notas manuales. Toda la información se almacena para futuras revisiones y seguimientos.
- 4:30 p.m. – Seguimiento Automático
Finalmente, un nuevo cliente responde a una sesión de prospección que David realizó más temprano en el día. El sistema agrega automáticamente la información relevante al CRM y sincroniza los datos con las herramientas de comunicación de la empresa, ahorrándole tiempo a David y asegurando que nada se pase por alto.
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Las herramientas de IA no solo eliminan las tareas tediosas, sino que también permiten que tu equipo de ventas se enfoque en las interacciones humanas que realmente impulsan el crecimiento. Un CRM incrementa la eficiencia y la productividad de los negocios y sus integrantes , pues al implementarlo con tecnología de IA como Microsoft Dynamics 365 Sales, tu equipo podrá aprovechar soluciones avanzadas como resúmenes automáticos, análisis en tiempo real y colaboración fluida entre equipos, sin importar dónde se encuentren.
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